Varcoe: las plataformas de perforación llegan a Canadá después de un gran éxodo a EE. UU.

"No es un mal ambiente para ser perforador en EE. UU., pero Canadá es el lugar para estar en 2023 y en 2024", dijo un analista de BMO Capital Markets.

Un desfile de plataformas de perforación cruzó la frontera para trabajar en los Estados Unidos la década pasada mientras el yacimiento petrolífero canadiense luchaba contra una depresión prolongada, pero el tráfico está comenzando a cambiar de dirección.

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Ensign Energy Services recientemente reubicó una de sus plataformas más grandes de EE. UU. a Canadá a instancias de un cliente, mientras que Total Energy Services informó esta semana que trajo plataformas de perforación al oeste de Canadá desde Texas en las últimas semanas.

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Precision Drilling Corp., otra empresa con sede en Calgary que también opera en ambos países, trasladó previamente dos de sus plataformas de alto rendimiento a Canadá y está considerando más hacia el norte del paralelo 49.

"Tenemos el potencial de mudarnos de una a quizás tres o cuatro plataformas más de regreso a Canadá, si el mercado estadounidense se debilita y si Canadá se fortaleciera aún más", dijo el jueves el director ejecutivo de Precision Drilling, Kevin Neveu, después de la reunión general anual de la compañía. .

El viernes, el director ejecutivo de Total Energy, Dan Halyk, dijo que la compañía actualmente está modernizando una plataforma de perforación de los EE. Se espera que comience a operar a mediados de junio.

"La otra cara de la moneda es que hace cinco años, o hace tres años, muchas plataformas salían de Canadá", dijo Halyk el viernes, luego de que la compañía publicara sus resultados del primer trimestre.

"Esta es la primera vez que trasladamos una plataforma a Canadá".

La repatriación de la plataforma se está produciendo a medida que el sentimiento y la rentabilidad han mejorado en gran parte del sector de servicios de campos petroleros canadienses durante el año pasado.

El aumento del gasto de los productores ha impulsado el trabajo de perforación y la demanda de otros servicios petroleros.

Los datos de la Asociación Canadiense de Contratistas de Energía (CAOEC) indican que 17 plataformas se trasladaron a los EE. UU. después de que los precios del petróleo se desplomaran en 2014, muchas de ellas destinadas a trabajar en áreas concurridas como Permian Basin en Texas.

Sin embargo, en los últimos dos años, cinco plataformas han retrocedido.

"Reubicar una plataforma es una tarea enorme", dijo el presidente de CAOEC, Mark Scholz.

"El hecho de que vea plataformas reubicadas desde EE. UU. hasta Canadá es una buena señal positiva de confianza para el mercado canadiense".

También es una indicación de una perspectiva alcista para las empresas de servicios petroleros después de un prolongado período de dolor, marcado por grandes pérdidas, despidos y consolidación de la industria que comenzó hace casi una década.

La CAOEC ha pronosticado que se perforarán 6.400 pozos de petróleo y gas en el país este año, un aumento del 15 por ciento con respecto al año pasado, y casi el doble de los niveles vistos en 2020. Sin embargo, todavía está lejos de los 13.089 pozos completados en 2014.

El tamaño de la flota de perforación canadiense se ha reducido de 800 a principios de 2015 a un total de 439 plataformas de perforación terrestres en la actualidad. Ha conducido a condiciones de mercado ajustadas para ciertos tipos de plataformas necesarias para perforaciones más profundas en las formaciones Montney y Duvernay.

Los perforadores dicen que cuesta alrededor de $ 1 millón mover una plataforma, y ​​más si necesita ser preparada para el invierno, con la cuenta pagada por sus clientes.

"El mercado de EE. UU., en el lado del gas, se ha debilitado un poco, por lo que pagaron para trasladar la plataforma aquí", dijo el presidente de Ensign, Bob Geddes.

"La belleza de operar en ambos lados de la frontera es que son fungibles y pueden ir en cualquier dirección".

Los precios de las materias primas han sido volátiles este año, con los precios del crudo de referencia West Texas Intermediate rondando los 70 dólares el barril el viernes, mientras que los precios del gas natural en EE. UU. cerraron en 2,27 dólares por millón de unidades térmicas británicas.

Neveu dijo que una de las razones por las que las empresas están trayendo maquinaria al norte es para satisfacer la mayor demanda de plataformas de alto rendimiento en la formación Montney en Alberta y el noreste de Columbia Británica.

La finalización pendiente de la expansión del oleoducto Trans Mountain y la puesta en marcha prevista del proyecto LNG Canada en 2025 también deberían estimular la perforación.

"Canadá parece ser mucho más estable en este momento que Estados Unidos", dijo Neveu.

"Mientras miramos hacia 2024, creemos que el mercado (canadiense) podría tener más de cinco o siete plataformas cortas. Y ahí es cuando pensamos... que podrían regresar a Canadá".

Cada plataforma generalmente crea alrededor de 25 puestos de trabajo directos y otros 10 puestos de apoyo dentro de la empresa, y también genera casi otros 100 puestos en la industria vinculados al trabajo.

En América del Norte, los niveles de actividad de la industria se mantuvieron relativamente fuertes en el primer trimestre, pero se moderaron en los EE. UU. a medida que los precios del gas natural se debilitaron, señaló John Gibson, analista de BMO Capital Markets.

Él pronostica un aumento del 10 por ciento en la actividad de plataformas canadienses este año, en comparación con un crecimiento del cinco por ciento en los EE. UU.

"No es un mal ambiente para ser perforador en EE. UU., pero Canadá es el lugar para estar en 2023 y en 2024".

Y no son solo los perforadores los que están atentos al cambio de recursos hacia Canadá.

El CEO de Step Energy Services, Steve Glanville, dijo que la compañía, que ofrece servicios de tubería flexible y fracturación en ambos lados de la frontera, está considerando trasladar algunos equipos al oeste de Canadá, aunque aún no ha tomado una decisión.

El mercado de bombeo a presión es mucho más pequeño en Canadá que en los Estados Unidos, pero la demanda interna ha sido sólida este año.

"Sin embargo, lo último que queremos hacer es sobresaturar el mercado", dijo. "Hasta que no haya contactos a largo plazo, no solo estaremos moviendo equipos de un lado a otro".

Los perforadores también señalan que el mercado estadounidense sigue siendo atractivo a largo plazo, ya que se espera que crezcan las exportaciones de GNL de ese país.

"Las plataformas de perforación son altamente móviles y se destinarán al mejor mercado", dijo Neveu.

"Si el mercado canadiense está mejorando, espere ver algunos más regresar en esta dirección".

Chris Varcoe es columnista del Calgary Herald.

[email protected]

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