EQT anuncia los primeros resultados y la ampliación de su oferta pública de adquisición de notas senior al 6,125 % con vencimiento en 2025

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08 de junio de 2023, 06:30 ET

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PITTSBURGH, 8 de junio de 2023 /PRNewswire/ -- EQT Corporation (NYSE: EQT) ("EQT") anunció hoy los primeros resultados y la ampliación de su oferta pública previamente anunciada (la "Oferta Pública") para comprar en efectivo hasta un enmendó el Monto Máximo de Oferta (según se define a continuación) de sus Bonos Senior al 6,125% en circulación con vencimiento en 2025 (los "Bonos"). EQT ha enmendado la Oferta Pública de Adquisición para aumentar el monto de capital total de los Bonos sujetos a la Oferta Pública de Adquisición (el "Importe Máximo de la Oferta Pública") de $250,0 millones a $300,0 millones. Todos los demás términos y condiciones de la Oferta Pública de Adquisición permanecen sin cambios y se describen en la Oferta de Compra con fecha del 24 de mayo de 2023 (la "Oferta de Compra").

El monto total de capital de los Bonos que se ofrecieron válidamente y no se retiraron válidamente a partir de las 5:00 p. aceptar para la compra en la Fecha de Liquidación Anticipada (según se define a continuación), así como otros términos de la Oferta Pública de Adquisición, se establecen en la siguiente tabla. Los derechos de retiro de la Oferta Pública vencieron a las 5:00 p. m., hora de la ciudad de Nueva York, el 7 de junio de 2023. Como resultado, los Bonos ofrecidos ya no podrán retirarse. Debido a que el monto de capital total de los Bonos ofertados válidamente y no retirados válidamente en la Fecha de Oferta Anticipada o antes excedía el Monto Máximo de Oferta, EQT aceptará la compra de los Bonos en forma prorrateada según el factor de prorrateo descrito en la Oferta de Compra. .

Título de las notas

Número CUSIP

Principal

Cantidad sobresaliente

Importe máximo de la oferta

Monto principal ofrecido

Monto principal aceptado

Referencia

El Tesoro de los Estados Unidos

Seguridad

Página de referencia de Bloomberg(1)

Margen fijo

Prima de licitación anticipada(2)

Factor de prorrateo aproximado(3)

Bonos senior al 6,125 % con vencimiento en 2025

26884LAH2

$901,521,000

$300,000,000

$672,365,000

$300,000,000

Bonos del Tesoro de EE. UU. al 1,375 % con vencimiento el 31 de enero de 2025

FIT4

+115 pbs

$30.00

44,7 %

____________

(1)

La página en Bloomberg desde la cual los administradores de intermediarios de la Oferta pública cotizarán el precio del lado de la oferta del Título del Tesoro de EE. UU. de referencia (según se define a continuación).

(2)

Por $1,000 de monto principal de los Bonos aceptados para la compra.

(3)

El factor de prorrateo se ha redondeado a la décima de punto porcentual más cercana para fines de presentación.

Se espera que el pago de los Bonos aceptados para la compra se realice el 9 de junio de 2023 (la "Fecha de Liquidación Anticipada"). La obligación de EQT de aceptar el pago y pagar los Bonos presentados válidamente en la Oferta Pública de Adquisición está sujeta al cumplimiento o renuncia a una serie de condiciones descritas en la Oferta de Compra.

Aunque la Oferta Pública vence a las 11:59 p. m., hora de la ciudad de Nueva York, el 22 de junio de 2023, debido a que los tenedores de Bonos sujetos a la Oferta Pública presentaron válidamente y no retiraron válidamente los Bonos en la Fecha de Oferta Anticipada o antes un monto total de capital que exceda el Monto Máximo de Oferta, EQT no espera aceptar para comprar ninguna oferta de Bonos después de la Fecha de Oferta Anticipada. EQT se reserva el derecho, sujeto a la ley aplicable, a: (i) renunciar a todas y cada una de las condiciones de la Oferta Pública, (ii) extender, terminar o retirar la Oferta Pública, (iii) aumentar o disminuir el Monto Máximo de la Oferta Pública, o ( iv) de otro modo modificar la Oferta Pública de Adquisición en cualquier aspecto.

La contraprestación (la "Consideración de la Oferta Anticipada") ofrecida por el monto principal de $1,000 de los Bonos ofertados válidamente en o antes de la Fecha de Oferta Anticipada y aceptados para la compra se determinará de la manera descrita en la Oferta de Compra por referencia al diferencial fijo especificado en la tabla anterior, más el rendimiento al vencimiento del título del Tesoro de EE. UU. especificado en la tabla anterior (el "Título del Tesoro de EE. UU. de referencia"), calculado a partir de las 10:00 a. m., hora de la ciudad de Nueva York, hoy. Los tenedores deben tener en cuenta que, si la Contraprestación por oferta anticipada determinada como se describe en la Oferta de compra es superior a $1,000 por cada $1,000 de monto principal de los Bonos, entonces la Contraprestación por oferta anticipada se calculará con base en una fecha de vencimiento supuesta del 1 de enero de 2025, la la fecha de vencimiento nominal de los Bonos, y no el 1 de febrero de 2025, la fecha de vencimiento establecida para los Bonos. EQT espera anunciar el precio de la Oferta Pública más tarde hoy.

La Fecha de Oferta Anticipada fue la última fecha y hora para que los tenedores ofrecieran sus Bonos para ser elegibles para recibir la Consideración de Oferta Anticipada, que incluye una prima de oferta anticipada de $ 30.00 por monto principal de $ 1,000 de Bonos. Además de la Consideración de Oferta Anticipada, los tenedores cuyos Bonos se compran en la Oferta de Compra recibirán intereses acumulados y no pagados sobre dichos Bonos desde e incluyendo la última fecha de pago de intereses para los Bonos hasta, pero sin incluir, la Fecha de Liquidación Anticipada.

Citigroup Global Markets Inc. y Scotia Capital (USA) Inc. actúan como gerentes de intermediarios principales y M&T Securities, Inc. y WauBank Securities LLC actúan como gerentes de intermediarios para la oferta pública. Cualquier persona que tenga preguntas sobre la Oferta Pública de Adquisición debe comunicarse con Citigroup Global Markets Inc. al (800) 558-3745 (llamada gratuita) o (212) 723-6106 (cobro revertido) o Scotia Capital (USA) Inc. al (833) 498 -1660 (llamada gratuita) o [email protected].

El Agente de Información y el Agente de Licitación para la Oferta de Licitación es Global Bondholder Services Corporation. Se pueden obtener copias de la Oferta de Compra y cualquier material relacionado con la Oferta Pública de Global Bondholder Services Corporation llamando al (212) 430-3774 (bancos y corredores) o al (855) 654-2015 (todos los demás, sin cargo) o llamando al correo electrónico [correo electrónico protegido].

Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta, una solicitud de compra o una oferta de compra o venta de valores. La Oferta Pública de Adquisición se realiza solo de conformidad con la Oferta de Compra y solo en las jurisdicciones permitidas por la ley aplicable.

Contacto para inversores:

Cameron HorwitzDirector general, Relaciones con inversores y estrategia412.395.2555[email protected]

Acerca de EQT Corporación

EQT Corporation es una empresa independiente líder en producción de gas natural con operaciones enfocadas en los núcleos de Marcellus y Utica Shales en la cuenca de los Apalaches. Estamos dedicados a desarrollar responsablemente nuestra base de activos de clase mundial y ser el operador elegido por nuestros accionistas. Al aprovechar una cultura que prioriza la eficiencia operativa, la tecnología y la sustentabilidad, buscamos mejorar continuamente la forma en que producimos energía ambientalmente responsable, confiable y de bajo costo. Tenemos un compromiso de larga data con la seguridad de nuestros empleados, contratistas y comunidades, y con la reducción de nuestra huella ambiental general. Nuestros valores son evidentes en la forma en que operamos y en cómo interactuamos todos los días: la confianza, el trabajo en equipo, el corazón y la evolución están en el centro de todo lo que hacemos.

Declaraciones de precaución

Este comunicado de prensa contiene ciertas declaraciones a futuro dentro del significado de la Sección 21E de la Ley de Bolsa de Valores de 1934, enmendada, y la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, enmendada. Las declaraciones que no se relacionan estrictamente con hechos históricos o actuales son prospectivas. Sin limitar la generalidad de lo anterior, las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa incluyen específicamente declaraciones sobre los planes de EQT y el momento esperado con respecto a la Oferta Pública de Adquisición.

Las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado de prensa implican riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los resultados proyectados. En consecuencia, los inversores no deben depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas como una predicción de los resultados reales. EQT ha basado estas declaraciones prospectivas en expectativas y suposiciones actuales sobre eventos futuros, teniendo en cuenta toda la información actualmente conocida por EQT. Si bien EQT considera que estas expectativas y suposiciones son razonables, están inherentemente sujetas a importantes riesgos e incertidumbres comerciales, económicos, competitivos, regulatorios y de otro tipo, muchos de los cuales son difíciles de predecir y están fuera del control de EQT. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, la volatilidad de los precios de las materias primas; los costos y resultados de perforación y operaciones; incertidumbres sobre estimaciones de reservas, identificación de lugares de perforación y la capacidad de agregar reservas probadas en el futuro; los supuestos subyacentes a las previsiones de producción; la calidad de los datos técnicos; la capacidad de EQT para asignar adecuadamente capital y recursos entre sus oportunidades estratégicas; acceso y costo del capital, incluso como resultado del aumento de las tasas de interés y otras incertidumbres económicas; la cobertura de EQT y otros contratos financieros; peligros y riesgos inherentes normalmente incidentales a la perforación, producción, transporte y almacenamiento de gas natural, líquidos de gas natural y petróleo; riesgos de ciberseguridad y actos de sabotaje; disponibilidad y costo de plataformas de perforación, servicios de terminación, equipos, suministros, personal, servicios de yacimientos petrolíferos y arena y agua necesarios para ejecutar los planes de exploración y desarrollo de EQT, incluso como resultado de presiones inflacionarias; los riesgos asociados con operar principalmente en la cuenca de los Apalaches y obtener una cantidad sustancial de los servicios intermedios de EQT de Equitrans Midstream Corporation; la capacidad de obtener permisos ambientales y de otro tipo y la oportunidad de los mismos; regulación o acción gubernamental, incluidas las regulaciones relacionadas con el metano y otras emisiones de gases de efecto invernadero; percepción pública negativa de la industria de los combustibles fósiles; aumento de la demanda de los consumidores de alternativas al gas natural; riesgos ambientales y climáticos, incluidos los posibles impactos del cambio climático; e interrupciones en el negocio de EQT debido a adquisiciones y otras transacciones importantes, incluida la adquisición pendiente de THQ Appalachia I Midco, LLC y THQ-XcL Holdings I Midco, LLC. Estos y otros riesgos e incertidumbres se describen en el Artículo 1A, "Factores de riesgo", y en otras partes del Informe anual de EQT en el Formulario 10-K para el año finalizado el 31 de diciembre de 2022 y pueden actualizarse en la Parte II, Artículo 1A., "Riesgo Factores" en los Informes trimestrales posteriores en el Formulario 10-Q y otros documentos que EQT presenta periódicamente ante la Comisión de Bolsa y Valores. Además, EQT puede estar sujeto a riesgos actualmente imprevistos que pueden tener un impacto materialmente adverso en él.

Cualquier declaración prospectiva se refiere solo a la fecha en que se realiza dicha declaración y, salvo que lo exija la ley, EQT no tiene la intención de corregir o actualizar ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros. o de otro modo.

FUENTE Corporación EQT (EQT-IR)